政策反冲过头
大家都知道，重卡市场在2020年经历了“山顶的风景”，如今在“山坳”里待着呢。
所谓“低位复苏”什么的，重点不在于复苏，而是要承认在低位，而且这个低位几乎是中长期的。
虽然业内都承认商用车市场是强周期市场，但重卡需求与房地产关联性太强了。房地产自2021年起，开工率、竣工面积和新增销售面积，连续3年负增长。今年继续负增长的可能性非常大，意味着重卡还得继续“熬”，不要想着从低位起飞。
数据表明，6月重卡销量7.4万辆（不过终端上险只有5万辆），而上半年重卡销量50.7万辆，同比增长4%。
将近7年的数据拉平看，2017年-2019年，重卡销量一直在120多万辆的级别徘徊，但2020年陡然拉起162万辆的高峰，2021年逊色一些，139.5万辆。
原因是政策方认为疫情将对商用车销量构成沉重打击，因此祭出强力政策反冲，包括“治超”、治理“大吨小标”、淘汰“国三”，还有央地两级置换补贴。
其中淘汰“国三”属于核武级别的措施，可以说超额满足业内期待。后续大家也都看到了，需求提前集中释放的结果是一地鸡毛。2022年重卡销量只有62.7万辆，2023年回升为91万辆，远不及疫情之前。
牵引车也处于同频共振状态：2020年销量76万辆，2021年销量65万辆，2022年销量猛跌至22万辆，2023年销量32万辆。
政策拉动的换购需求，不仅无法持续，还造成额外伤害。原因是为了适应市场火爆需求而增加的产线投资，转年就遭遇了需求滑坡。到今天新增产能都未再派上用场，可以说直接将新增投资给扬了，主机厂在新增固投折旧这一块很受伤。
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